Solicitud de COI — Green Oak Store LLC. El cliente pide un certificado de seguro por email.
El agente responde automáticamente pidiendo los datos de la póliza para emitir el certificado.
El cliente puede responder por email (3A) con los datos o pedir que el agente le llame (3B).
POL-2025-48271, GL + Property. El cliente envía los datos de la póliza por email.
El agente llama al cliente para recopilar los datos por teléfono.
El agente confirma el número de póliza y las coberturas durante la llamada.
El agente recopila el nombre y dirección del titular del certificado.
El agente confirma cómo y a quién entregar el certificado generado.
CERT-2026-00481. Con los datos recibidos, el agente genera el certificado de seguro.
Entregado a Marcos Rivera. El certificado se envía al destinatario indicado.